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醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記導(dǎo)讀：江蘇吳中、云南白藥等醫(yī)藥企業(yè)在近期接連成為醫(yī)美概念股，號稱數(shù)千億增長空間、顏值經(jīng)濟(jì)領(lǐng)頭羊的醫(yī)美在資本市場中再次吸引了眾多企業(yè)的目光。

01 醫(yī)療美容行業(yè)成為跨界掘金寶地

眾所周知，醫(yī)療美容行業(yè)近幾年已經(jīng)成為顏值經(jīng)濟(jì)風(fēng)口上的賽道，整個(gè)行業(yè)的熱度離不開醫(yī)美市場的巨大規(guī)模和增速。國內(nèi)醫(yī)美電商平臺新氧數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)規(guī)模估計(jì)將達(dá)到1846億元，同比增長21.6%，遠(yuǎn)高于很多細(xì)分的消費(fèi)市場規(guī)模增速。

與其同時(shí)，我國醫(yī)美行業(yè)滲透率在2019年僅為3.6%，而發(fā)達(dá)國家這組數(shù)據(jù)普遍超過10%，韓國則達(dá)到了20.5%。這么看來，同時(shí)兼具醫(yī)療屬性和消費(fèi)屬性的國內(nèi)醫(yī)療美容市場更是成為了一個(gè)潛力巨大的藍(lán)海。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新增注冊醫(yī)美相關(guān)企業(yè)高達(dá)23764家，同比飆升157%，醫(yī)美市場變得十分熱鬧。

不過伴隨行業(yè)快速增長到來的還有來自政府層面的監(jiān)管變化，2021年6月，八部委聯(lián)合印發(fā)了《打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項(xiàng)整治工作方案》，提出強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全管理，嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)療美容活動(dòng)；針對真假難辨的醫(yī)美廣告市場，《醫(yī)療美容廣告執(zhí)法指南》在2021年11月發(fā)布，成為醫(yī)美行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管以來首次法規(guī)層面的指導(dǎo)。有分析人士稱，政策短期或?qū)π袠I(yè)供需兩側(cè)產(chǎn)生一定影響，但長期看，隨著非正規(guī)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的出清，行業(yè)供給端集中度有望加速提升，將利好頭部機(jī)構(gòu)。

醫(yī)美行業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管既是對非法醫(yī)美、黑醫(yī)美、虛假宣傳等行業(yè)亂象的一次清理，對于希望布局醫(yī)美的企業(yè)來說也是一次入局黃金賽道的機(jī)會，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年就有數(shù)十家上市企業(yè)圍繞醫(yī)美做文章，生怕錯(cuò)失拉升股價(jià)的機(jī)會。

在宣布跨界醫(yī)美的企業(yè)中有不少是和醫(yī)美行業(yè)關(guān)聯(lián)度極弱的，其中既有商貿(mào)零售行業(yè)，也有食品飲料行業(yè)，完全不相關(guān)的甚至還有電力設(shè)備、化纖等工業(yè)行業(yè)，行業(yè)跨度之大甚至讓人懷疑這些企業(yè)只是在蹭醫(yī)美概念的熱度。

部分跨界企業(yè)

值得注意的是，在跨界醫(yī)美公司如此繁雜的行業(yè)背景中，醫(yī)藥企業(yè)的比例相當(dāng)之高。除了已經(jīng)在醫(yī)美領(lǐng)域打出名頭的華東醫(yī)藥、四環(huán)醫(yī)藥，新近入局的特一藥業(yè)、云南白藥、江蘇吳中、興科蓉醫(yī)藥等企業(yè)也均是醫(yī)藥行業(yè)背景。相比于其他行業(yè)的個(gè)別企業(yè)獨(dú)闖醫(yī)美，醫(yī)藥企業(yè)們則顯得有備而來，大有爭先恐后之勢。

02 醫(yī)美和醫(yī)藥賽道距離較近但仍不同

醫(yī)藥企業(yè)為什么紛紛跨界來做醫(yī)美？集采應(yīng)該是一個(gè)繞不過去的原因。近幾年國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)正在因?yàn)獒t(yī)保集采發(fā)生翻天覆地的變化，醫(yī)藥行業(yè)的傳統(tǒng)格局正在被醫(yī)保政策改革的不斷深化、帶量集采的不斷擴(kuò)容打破，不少醫(yī)藥公司都收到醫(yī)藥改革的沖擊，銷量下滑業(yè)績萎縮。

醫(yī)藥企業(yè)正在集采的大背景下一直不斷承壓，而醫(yī)藥集采未來將成為一個(gè)更加普遍化的事情。2022年政府計(jì)劃目標(biāo)中，國家和省級集采藥品在每個(gè)省合計(jì)達(dá)到350個(gè)以上，從國采角度看，2022年預(yù)計(jì)兩次國采品種或不會少于之前的六批集采。藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購改革不斷推進(jìn)，用市場化機(jī)制有效擠壓了醫(yī)藥虛高的價(jià)格，這便意味著未來仿制藥和相關(guān)高值耗材市場將持續(xù)被壓縮。

在集采給予的巨大壓力之下，眾多醫(yī)藥企業(yè)們不得不絞盡腦汁開發(fā)出創(chuàng)新藥品和尋找業(yè)績增長的第二曲線，但是創(chuàng)新藥品的開發(fā)過程并不是一日之功，因此許多醫(yī)藥企業(yè)就把拓展業(yè)務(wù)范圍當(dāng)成了最優(yōu)解。

恰逢近幾年顏值經(jīng)濟(jì)大行其道，醫(yī)美成為資本市場上炙手可熱的對象，沾上醫(yī)美概念的股票也頻頻上演一飛沖天的路數(shù)。醫(yī)美的高景氣度被焦急尋找出路的藥企看在眼里，并且醫(yī)療美容作為醫(yī)藥行業(yè)的“近親”讓醫(yī)藥企業(yè)的跨界具備了一定的天賦優(yōu)勢?；诜N種原因，跨界進(jìn)軍醫(yī)美成為了傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)的“共識”。

華東醫(yī)藥和四環(huán)醫(yī)藥轉(zhuǎn)型到醫(yī)美領(lǐng)域之后的良好表現(xiàn)也給醫(yī)藥企業(yè)吃下了一顆定心丸，醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型到醫(yī)療美容成為了行之有效的業(yè)績增長方向。華東醫(yī)藥醫(yī)美板塊發(fā)展迅速，2021年上半年醫(yī)美業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5.65億元，其中國際醫(yī)美業(yè)務(wù)收入2.76億元，同比增長111.28%。其海外醫(yī)美子公司(含合并新收購西班牙High Tech公司)在去年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4.73億元人民幣，同比增長127.4%，其中Sinclair自身營收增長79.24%。

四環(huán)醫(yī)藥則是將2021年最新上市的肉毒素品牌樂提葆作為業(yè)績的增長引擎，四環(huán)醫(yī)藥獨(dú)家代理的樂提葆產(chǎn)品質(zhì)量與美國保妥適不相上下，而其售價(jià)又比保妥適便宜，屬于性價(jià)比很高的肉毒素產(chǎn)品。僅在去年2月至6月，銷量超過20萬瓶的樂提葆收入達(dá)到2.58億元，上半年醫(yī)美營收增速達(dá)到 771.3%。受醫(yī)美業(yè)務(wù)的影響，四環(huán)醫(yī)藥2021年上半年?duì)I收增速達(dá)到 85%，凈利潤增速也達(dá)到了308%。

兩家公司在醫(yī)美行業(yè)的成功掘金更是激勵(lì)了醫(yī)藥企業(yè)向醫(yī)美的轉(zhuǎn)型，興科蓉醫(yī)藥、江蘇吳中、特一藥業(yè)等公司紛紛跟進(jìn)，國民品牌云南白藥也拿出了數(shù)億元來投入醫(yī)美事業(yè)，特意將三級子公司變更為直接持股全資子公司，并增資5億元以開設(shè)門診部作為切入口布局醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈。

但是不可否認(rèn)的是，即便醫(yī)藥和醫(yī)療美容關(guān)聯(lián)較近，它們也屬于兩個(gè)完全不同的賽道。市場化程度較高的醫(yī)美行業(yè)更側(cè)重面對消費(fèi)者的營銷和宣傳，如果跨界藥企們忽視醫(yī)美的特點(diǎn)，只想把過去的思維來套用在醫(yī)美行業(yè)來蠻干，再強(qiáng)大的企業(yè)也會鎩羽而歸，畢竟醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)軍醫(yī)美不是真的降維打擊。

文章來源：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記

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