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導(dǎo)讀：2020年，中國(guó)的肉毒素市場(chǎng)突然“二變四”，2021年新獲批的兩款產(chǎn)品陸續(xù)上市，熱鬧了2年的肉毒素市場(chǎng)，到了2022年還會(huì)有什么新動(dòng)靜嗎？

今年唯一和肉毒素品牌有關(guān)的事件是康橋資本收購(gòu)韓國(guó)Hugel，四環(huán)醫(yī)藥與康橋資本之間出現(xiàn)了紛爭(zhēng)，對(duì)樂(lè)提葆未來(lái)的代理權(quán)歸屬問(wèn)題也有了更多爭(zhēng)議，僅此而已。

一直被市場(chǎng)看好的德國(guó)西馬和韓國(guó)綠毒似乎在競(jìng)爭(zhēng)賽道中備戰(zhàn)許久了。但是中國(guó)的肉毒素市場(chǎng)到底會(huì)朝著哪個(gè)方向發(fā)展？中國(guó)受美國(guó)、韓國(guó)肉毒素產(chǎn)品、市場(chǎng)影響最大，問(wèn)道海外，中國(guó)的肉毒素市場(chǎng)是繼續(xù)“卷”還是繼續(xù)“佛系”？

美國(guó)肉毒素市場(chǎng)趨于穩(wěn)定

公開(kāi)資料顯示2009年前，艾爾建壟斷全國(guó)肉毒素市場(chǎng)，常年市占率在 80%-90%，肉毒素銷售規(guī)模由 1.25 億美元增至 15 億美元。2009 年后，英國(guó) Ipsen、德國(guó)Merz、日本大熊陸續(xù)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)后，保妥適市場(chǎng)份額有所下降但仍處于主導(dǎo)地位。美國(guó)資產(chǎn)管理公司 Cowen 2020 年調(diào)查顯示：保妥適于皮膚科醫(yī)生、整形外科醫(yī)生中占據(jù) 60%左右份額，整形外科醫(yī)生更注重效果持續(xù)時(shí)間與舒適度因而對(duì)保妥適更為偏愛(ài)；剩下的市場(chǎng)份額由 Dysport、Xeomin 與 Jeuveau 分配，Jeuveau 2019 年獲批后采取價(jià)格折扣策略 2020 年市占率也達(dá)到 10%左右。

這里出現(xiàn)的產(chǎn)品主要是艾爾建保妥適、英國(guó)吉適、德國(guó)西馬和韓國(guó)Jeuveau。值得一提的是艾爾建保妥適從2000年開(kāi)始不同適應(yīng)癥獲批的速度不斷加快。

綜上，美國(guó)的肉毒素市場(chǎng)品牌數(shù)量也并不多，艾爾建保妥適和英國(guó)吉適已經(jīng)同樣在中國(guó)獲批；德國(guó)Merz旗下的Xeomin（西馬）雖然未在中國(guó)上市，但是一直被中國(guó)市場(chǎng)看好，有望成為第五款肉毒素的選手。

只有一款韓國(guó)大熊制藥（在美國(guó)、歐洲代理商是Evolus）旗下的Jeuveau在日前剛剛完成了一場(chǎng)“糾紛”，2019年1月，艾爾建與Medytox對(duì)Evolus提告，指出Evolus使用 Medytox前員工提供的商業(yè)機(jī)密研發(fā)Jeuveau，其中Jeuveau與Botox使用同株肉毒桿菌，且該研究耗費(fèi)艾爾建許多時(shí)間與成本。2021初，艾伯維（艾爾建已被收購(gòu)）、Medytox和Evolus三方協(xié)調(diào)一致解決了關(guān)于Jeuveau的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。根據(jù)協(xié)議，艾伯維、Medytox允許Jeuveau在美國(guó)其其他有權(quán)限的地區(qū)銷售，而Evolus須支付艾伯維、Medytox關(guān)于Jeuveau的里程碑與銷售權(quán)利金，并給予Medytox 約676 萬(wàn)美元價(jià)值的普通股股份。

直到日前，韓國(guó)首爾中央地方檢察廳宣布“大熊制藥公司竊取Medytox（美得妥）肉毒桿菌毒素技術(shù)”的指控?zé)o罪。這場(chǎng)從韓國(guó)打到美國(guó)，涉及多家巨頭企業(yè)的官司終于告一段落。

韓國(guó)肉毒素市場(chǎng)“卷上天”

韓國(guó)的肉毒素市場(chǎng)就顯得內(nèi)卷多了。獲批品牌合計(jì) 10 余家，競(jìng)爭(zhēng)者遠(yuǎn)多于中國(guó)與美國(guó)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

韓國(guó)肉毒素市場(chǎng)始于 1996 年美國(guó) Allergan 產(chǎn)品 BOTOX 獲得進(jìn)口許可，此后法國(guó) Ipsen 的Dysport、中國(guó)蘭州生物制品研究所的BTXA陸續(xù)也獲得進(jìn)口許可。2006 年首款由韓國(guó)本土廠商美得妥Medytox（已被吊銷許可）推出的肉毒素產(chǎn)品Meditoxin 獲得許可。

其中Daewoong（大熊制藥）和Hugel在韓國(guó)的市場(chǎng)表現(xiàn)越來(lái)越出眾。12-18 年 Hugel 后來(lái)居上，Medytox 份額被擠壓。12-18 年市占率由 23%提升至 43%，而Daewoong旗下主打高純度的 Nabota 也獲得 10%左右的市場(chǎng)份額。Botulax 上市以來(lái)憑借產(chǎn)品性價(jià)比與多劑型產(chǎn)品，快速搶占市場(chǎng)，Medytox 市占率被 Botulax 超越淪為韓國(guó)本土第二大廠商。

中國(guó)肉毒素市場(chǎng)空間巨大，監(jiān)管力度更大

中國(guó)肉毒素市場(chǎng)現(xiàn)有艾爾建保妥適、蘭州衡力、英國(guó)吉適、韓國(guó)樂(lè)提葆四款產(chǎn)品，從數(shù)量上看，和美國(guó)現(xiàn)存肉毒素品牌數(shù)量一致；相比韓國(guó)市場(chǎng)數(shù)量上還差得多。

那么中國(guó)的肉毒素市場(chǎng)到底會(huì)朝著什么方向發(fā)展呢？醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記認(rèn)為，從數(shù)量上看是介于美國(guó)和韓國(guó)之間的。

市場(chǎng)空間巨大，但監(jiān)管力度更大。

中國(guó)大陸是肉毒素品牌的必爭(zhēng)之地，首先從用戶人群上看，我國(guó)醫(yī)美核心消費(fèi)人群較為年輕，集中于 25-35 歲。相比于歐美人，亞洲人更容易出現(xiàn)法令紋和整體皮膚結(jié)構(gòu)下垂，所以25-35歲這部分人群既要抗衰，又要變美，肉毒素的需求量會(huì)遠(yuǎn)高于美國(guó)。

目前國(guó)內(nèi)正在審批的肉毒素產(chǎn)品有多款，愛(ài)美客代理的韓國(guó)Huons、華東寧波（已被清算）代理的韓國(guó)Jetema、復(fù)星醫(yī)藥代理的美國(guó)Revance、韓國(guó)大熊制藥的Nabota（綠毒）、精鼎醫(yī)藥代理的德國(guó)Merz、華熙生物代理的韓國(guó)Medytox（已被吊銷許可）。

韓國(guó)Jetema、韓國(guó)Medytox在審批過(guò)程中出現(xiàn)了小插曲，但真正失去競(jìng)爭(zhēng)權(quán)力的僅有Medytox；華東寧波被華東醫(yī)藥清算，但是Jetema的審批并不會(huì)停止，只是目前Jetema的代理權(quán)到底在誰(shuí)手里還沒(méi)有明確的公告。

目前來(lái)看，進(jìn)度比較快的是精鼎醫(yī)藥代理的德國(guó)Xeomin（西馬），Xeomin預(yù)計(jì)2022年獲批，在2010年通過(guò)了美國(guó)FDA的認(rèn)證，已經(jīng)在美國(guó)上市。

另外大熊制藥的Nabota（綠毒）也是被行業(yè)看好的一款產(chǎn)品，據(jù)悉，韓國(guó)大熊制藥在中國(guó)成立了北京大熊偉業(yè)醫(yī)藥科技有限公司，主要在中國(guó)上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院進(jìn)行臨床III期試驗(yàn)安全性和有效性。

韓國(guó)Huons旗下的Hutox（橙毒）同樣備受關(guān)注，2021年愛(ài)美客使用部分超募資金增資暨收購(gòu)韓國(guó)Huons BioPharma Co.,Ltd.部分股權(quán)，支付交易對(duì)價(jià)約8.56億元，持股比例為25.42%。愛(ài)美客基本掌握了Hutox（橙毒）的在華業(yè)務(wù)。

基于從供需兩端對(duì)肉毒素品牌的分析，以及結(jié)合美國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體肉毒素市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為肉毒素品牌間競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)主要在于產(chǎn)品性價(jià)比（肉毒素產(chǎn)品獲勝的本質(zhì)）、先發(fā)優(yōu)勢(shì)（提供積累口碑、搶占份額的時(shí)間窗口）與產(chǎn)品口碑（降低試錯(cuò)成本、提高復(fù)購(gòu)頻率）等三點(diǎn)。

雖然目前保妥適占據(jù)了全球大部分份額，但由于保妥適更高的定價(jià)，其市占率有可能被其他產(chǎn)品占據(jù)。有證券數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)保妥適終端銷售口徑的市占率會(huì)高于60%。所以其他產(chǎn)品在這個(gè)階段是有很大可能實(shí)現(xiàn)突圍的。

雖然在華等待獲批的肉毒素品牌不算少數(shù)，保妥適也讓其他品牌“有機(jī)可乘”，但恐怕不會(huì)成為韓國(guó)肉毒素市場(chǎng)那種“壯觀場(chǎng)面”，畢竟中國(guó)的審批是非常嚴(yán)格的，尤其國(guó)外產(chǎn)品在中國(guó)上市難度更大。所以即便中國(guó)的醫(yī)美市場(chǎng)再?gòu)V闊，還有監(jiān)管在做最后的防線。

文章來(lái)源：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)筆記

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